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新聞01

© Reuters. 富士康產能下降50%或更低，分析師下調蘋果當季營收及iPhone銷售預期 FX168財經報社(北美)訊 周四(12月1日) Piper Sandler的分析師下調了對蘋果公司(Apple Inc .) 12月當季的營收和iPhone銷售預期，原因是中國的嚴格的新冠封鎖政策限制了位于中國鄭州的全球最大iPhone工廠的生產。 Piper Sandler目前預計蘋果本季度營收為1,190億美元，而此前的預期為1,730億美元，iPhone銷量約為7,400萬部，而此前的預期為8,300萬部。 “超過50%的組裝iphone來自富士康鄭州工廠。大部分生產中斷發生在11月份，當時工廠的利用率可能已經下降到50%或更低，”分析師說。 官方數據顯示，受中國新冠清零政策和感染人數上升的影響，中國制造業和服務業活動在11月進一步收縮，至7個月低點。分析人士表示，這些影響將持續到2023年。 中國的富士康工廠發生了一起罕見的大規模勞資糾紛，加劇了蘋果的生產困境，富士康工人在鄭州與保安人員發生了沖突。 Piper Sandler說，鑒于iPhone 14 Pro的平均售價更高，蘋果可能會優先考慮iPhone 14 Pro的生產，而不是其他型號。 11月29日EvercoreISI分析師Amit Daryanani在一份報告中寫道：“蘋果正在努力克服中國鄭州一家關鍵生產工廠停產和工人抗議造成的問她，這兩件事導致蘋果在11月6日發布了負面的消息。從那以后，鄭州的情況似乎有所改善，但沒有恢復正常。我們認為蘋果網站已經在近一個月的時間里以大約60至70%的利用率運行。為了反映持續的不利因素，我們下調了季度預期，iPhone需求可能受到500萬至800萬臺主要是高端手機的影響，并在12月后的本季度造成約50至80億美元的負面影響。” Daryanani補充說：“中國反對疫情封鎖的抗議活動正在增加，情況完全有可能變得更糟，實際上損害了中國的終端需求。到目前為止，我們認為對需求的影響微乎其微，更大的挑戰在于iPhone的生產。” 原文鏈接

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-04 10:43:31 記者 趙慶翔 報導昨(3)日IC設計廠義隆(2458)公開坦言，提早解除和晶圓代工廠3年長約之後，引起市場擔憂這將是第一槍。不過業內普遍認為，這早已經是不能說的秘密，是從去年底到今年初的「進行式」。 IC設計廠與晶圓代工廠之間的投單與合約各不相同，面對這半年多以來終端需求的疲弱態勢，合約大多都有些調整，就為了要讓庫存水位下降，獲得喘息的空間。調整幅度來說，則是依照雙方之間的關係和投片量等等條件有所不同。 從義隆的狀況也可以重新審視會與晶圓代工廠會簽署長約的廠商，大多是在產業規模較大、具一定地位的廠商，或是在產能吃緊時，也想要大幅擴張市占率、大幅成長的廠商。 以驅動IC龍頭廠商聯詠(3034)為例，在第2季財報當中附註就有提到，「為確保取得穩定之代工產能，與供應商簽訂產能保證合約，依約定支付保證金，並於合約約定達成時返還。另本集團考量市場需求變化及未來產能利用狀況，依產能保證合約估列相關賠償損失及負債準備，帳列銷貨成本項下。」 簡單說，當沒有投到合約所約定的量時，將會有估列相關賠償損失的準備，無論是放在成本端、或是業外損失當中。市場也推敲，長約對於後續聯詠財報的影響數，不過合約仍依照雙方之間的協定而定，像是投片量、提貨的時間點、賠償幅度等等，都端看雙方之間的協調。 業內大多認為，目前半導體景氣疲弱，使得中國晶圓代工廠產能利用率低，價格競爭很激烈，這也造成台廠的壓力，因此對於IC設計業者來說，反而在談判時或多或少也更具底氣，就算有賠償或違約或許也更具有彈性協調的空間。 另外，影響到第4季財報還有一個關鍵在於庫存，在出海口緊縮之時，投單量影響最大的就是庫存，IC設計廠對於庫存跌價損失的提列政策各不同，包含是認列半成品或成品，或是多久定義為庫存，時間也可能認列在各季度、半年或者年底。 有一個比較大的共識是，既然市況差，那包含呆料、庫存、合約違約金等等或許都會在第4季當中一次打消與提列，讓營運狀況輕盈一些，可以洗心革面，面對明年的挑戰。 進一步來看，也因IC設計產業的調整期已經持續大半年，包含檢視客戶需求、減少投單量等措施之下，庫存天數有機會在第3季開始出現高峰或開始略降的趨勢，依照不同產業而定。 IC設計業內高層表示，台灣晶圓代工廠面對IC設計砍單、違約，加上中國晶圓代工廠砍價的壓力，目前已經有許多優惠的政策，像是投多少量、有多少優惠的價格，或許到明年初二線的代工廠就可能出現全面性的降價，屆時對於IC設計廠來說，毛利率也將會出現回溫。 整體來看，面對景氣的大幅度修正，短期尚未見到曙光，IC設計業第4季可能就是今年最壞的落底，不過明年第1季再面對到農曆年，以及需求可能仍疲弱之下，供應鏈普遍認為，可能調整期將延續到明年中，這段時間能否調整體質、有足夠的現金流，才能享有倒吃甘蔗的滋味。   (圖片來源:取自SIA官網)

新聞03

© Reuters. 傑富瑞：Crowdstrike(CRWD.US)Q3年度經常性收入增長率不及預期 下調目標價至175美元 智通財經APP獲悉，傑富瑞分析師Joseph Gallo將Crowdstrike(CRWD.US)的目標價從220美元下調至175美元，維持“買入”評級。Gallo在研報中指出，Crowdstrike第叁季度的年度經常性收入增長率同比下降至54%，低于市場預期0.3%，這是該公司有史以來第一次不及預期。 Gallo表示，Crowdstrike管理層預計2024財年的年度經常性收入增長率達到30%以上，較市場預期低7%;預計自由現金流利潤率爲30%，營業利潤率有所提高。該分析師還指出，Crowdstrike的股價將受到“去風險化”的2024年業績的支撐。

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